В последние годы империи Суй охотник за головами Дао Ма скрывается от закона и путешествует с маленьким ребёнком. Он планирует покинуть деревню, которая дала ему убежище. Глава пустынного клана поручает доставить в Чанъань лидера мятежников, самого разыскиваемого преступника страны. Дао Ма направляется с воительницей и дочерью старосты, желающей увидеть столицу. Но за человеком, которого он сопровождает, начинают погоню многочисленные наёмники. Дорога из убежища становится опасным заданием для беглеца и его спутниц.