Спайк попадает в группу Джимми, чьи участники разыскивают уцелевших людей и жестоко расправляются с ними. Пребывание среди этих убийц ставит его рядом с опасностью, исходящей не только от окружающего мира. В это же время доктор Келсон работает с огромным альфой, которого успокаивает смесью седативных средств. Шаг за шагом врач замечает у него признаки сознания. Пока банда уничтожает выживших, наблюдения Келсона обращают его внимание к неожиданным переменам в существе, раньше требовавшем только усмирения.